2023-10-14
摘要:
一、發(fā)展環(huán)境:政策利好與經(jīng)濟(jì)增長，行業(yè)發(fā)展前景廣闊
塑料工業(yè)系我國輕工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，與我國國民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)。為提高原材料工業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益，推動塑料加工業(yè)綠色可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，以更高水平參與國內(nèi)、國際雙循環(huán)，加快行業(yè)由大變強(qiáng)步伐，近年來國家陸續(xù)頒發(fā)多部政策支持國內(nèi)注塑制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于未來經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展的趨勢未變，社會消費將繼續(xù)升級，這將為我國注塑制品行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境，同時驅(qū)動注塑制品應(yīng)用領(lǐng)域如農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、包裝、交通運(yùn)輸、電氣、化工、建筑、航空、國防、醫(yī)療器械、日用化妝品等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而拉動注塑制品的需求規(guī)模持續(xù)增長為我國注塑制品行業(yè)提供廣闊的發(fā)展前景。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:下游領(lǐng)域快速發(fā)展，拉動注塑制品市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張
目前國內(nèi)注塑制品行業(yè)處于快速發(fā)展階段，注塑制品應(yīng)用范圍覆蓋房地產(chǎn)、汽車、家用電器、包裝、消費電子、醫(yī)療器械等多個領(lǐng)域，龐大的下游行業(yè)為我國注塑制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。受益于房地產(chǎn)、汽車家用電器、包裝、消費電子、醫(yī)療器械等行業(yè)的發(fā)展壯大，拉動注塑制品市場需求穩(wěn)定增長。同時由于國內(nèi)注塑制品產(chǎn)品性能進(jìn)一步創(chuàng)新突破，注塑制品的市場滲透率不斷提升，并開始應(yīng)用到航天航空、新能源、智能家居等先進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)中，我國注塑制品市場空間不斷擴(kuò)大。
三、市場格局:行業(yè)市場格局分散，重點企業(yè)經(jīng)營形勢向好
從市場競爭格局分布情況來看，當(dāng)前我國注塑制品行業(yè)市場格局分散，行業(yè)集中度極低，尚未出現(xiàn)行業(yè)龍頭，企業(yè)間競爭形勢激烈。按照注塑制品收入口徑測算，2021年注塑制品行業(yè)重點企業(yè)橫河精密、錦盛新材注塑制品市場份額分別僅占0.11%、0.05%。隨著未來行業(yè)不斷發(fā)展，企業(yè)生產(chǎn)效率不斷提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化以及成本取得有效把控，注塑制品行業(yè)的利潤空間將進(jìn)一步增長
四、發(fā)展趨勢: 綠色環(huán)保屬性更加突顯，精密注塑制品供需將快速增長
隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提高，社會消費不斷升級，快遞、外賣、建筑、汽車、家用電器、包裝、消費電子、醫(yī)療器械等行業(yè)快速發(fā)展，推動塑料的消耗量不斷增長，塑料帶來的環(huán)境污染問題日益加劇。為此國家頒發(fā)多部政策，加快注塑制品向綠色化轉(zhuǎn)型。未來隨著“禁塑、限塑””雙碳行動”政策推進(jìn)及社會環(huán)保意識增強(qiáng)，注塑制品的綠色環(huán)保屬性將更加突顯。由于工業(yè)水平的不斷提高，下游客戶對于注塑制品的要求將趨向精密化、功能多元化;同時要擴(kuò)大我國注塑制品在先進(jìn)制造業(yè)、新興領(lǐng)域的應(yīng)用范圍和市場滲透率，就要求注塑制品企業(yè)增強(qiáng)研發(fā)實力、實現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品工藝的創(chuàng)新突破，以市場需求為導(dǎo)向，提升產(chǎn)品的質(zhì)量與功能化、精密化水平。在此形勢下，未來我國精密注塑制品的供需端將同步快速增長
一、發(fā)展環(huán)境:政策利好與經(jīng)濟(jì)增長，行業(yè)發(fā)展前景廣闊
注塑制品是指用注塑成型機(jī)把塑料加熱塑化熔融，然后再注射到成型模具空腔內(nèi)成型，經(jīng)冷卻降溫，熔體固化后脫模，注塑成型機(jī)注射成型的制品。塑料用注塑成型機(jī)注塑成型制品品種比較繁多，應(yīng)用范圍也比較廣，特別是在紡織設(shè)備和汽車制造業(yè)中，有多種形狀注塑制品作配件。醫(yī)療器械、文教用品及人們?nèi)粘Ｉ钪须S處可見的各種容器、周轉(zhuǎn)箱、鞋。還有各種復(fù)雜的注塑結(jié)構(gòu)件、功能件及其特殊用途的精密件等，注塑制品廣泛應(yīng)用在運(yùn)輸，包裝，郵電，通訊，建筑，家電，計算機(jī)，航空航天和國防尖端等國民經(jīng)濟(jì)的所有領(lǐng)域，已成為不可缺少的生產(chǎn)資料和消費物品。
注塑制品行業(yè)的上游主要包括原材料和配套生產(chǎn)設(shè)備，其中主要原料有聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯和ABS4種樹脂。這4種樹脂注塑成型的塑料制品約占注塑制品原料總量的80%以上。其中聚苯乙烯、聚乙烯和聚丙烯樹脂的應(yīng)用量達(dá)到總用原料量的70%。另外，注塑制品用原料還有: 聚氯乙烯、丙烯睛-苯乙烯共聚物、乙酸纖維素等。中游為注塑制品生產(chǎn)與制造下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括運(yùn)輸包裝，郵電，通訊，建筑，家電，計算機(jī)航空航天和國防尖端等產(chǎn)業(yè)。
原材料工業(yè)是實體經(jīng)濟(jì)的根基，是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和贏得國際競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵領(lǐng)域，是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造的主力軍和工業(yè)綠色發(fā)展的主戰(zhàn)場。其中塑料工業(yè)系我國輕工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，與我國國民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)。為提高原材料工業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益，推動塑料加工業(yè)綠色可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，以更高水平參與國內(nèi)、國際雙循環(huán)加快行業(yè)由大變強(qiáng)步伐，近年來國家陸續(xù)頒發(fā)多部政策支持國內(nèi)注塑制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2021年12月由家工信部、科技部、自然資源部聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出，要實施大宗基礎(chǔ)材料鞏固提升行動，引導(dǎo)企業(yè)在優(yōu)化生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)，提升先進(jìn)制造基礎(chǔ)零部件用鋼、高強(qiáng)鋁合金、稀有稀貴金屬材料、特種工程塑料、高性能膜材料、纖維新材料、復(fù)合材料等綜合競爭力。與此同時，國家工信部發(fā)布《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2021年版)》，將23種工程塑料、特種橡膠及其他高分子材料產(chǎn)品納入首批次應(yīng)用保險補(bǔ)償試點工作。2022年6月，由國家工信部、生態(tài)部等部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出要升級創(chuàng)新新型抗菌塑料、面向5G通信用高端塑料、特種工程塑料、血液凈化塑料、高端光學(xué)膜等塑料制品，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化，大力開發(fā)塑料制品行業(yè)高端專用裝備，編制塑料制品產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，推動補(bǔ)鏈固鏈強(qiáng)鏈。政策利好為我國注塑制品行業(yè)提供了穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境。
隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，近年來中國人均GDP不斷上升，居民人均可支配收入增加，人們的消費能力和生活水平顯著提升。根據(jù)國家局統(tǒng)計顯示:2017-2021年中國人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢2021年中國人均GDP達(dá)到8.1萬元，同比增長12.7%。2021年中國居民人均可支配收入為3.51萬元，同比增長9.13%，相較2017年增長了9154元。由于未來經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展的趨勢未變，社會消費將繼續(xù)升級，這將為我國注塑制品行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境，同時驅(qū)動注塑制品應(yīng)用領(lǐng)域如農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、包裝、交通運(yùn)輸、電氣、化工、建筑、航空、國防、醫(yī)療器械、日用化妝品等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而拉動注塑制品的需求規(guī)模持續(xù)增長為我國注塑制品行業(yè)提供廣闊的發(fā)展前景
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國注塑制品行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報告
二、發(fā)展現(xiàn)狀:下游領(lǐng)域快速發(fā)展，拉動注塑制品市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張
相對于金屬、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性強(qiáng)等優(yōu)點，在國民經(jīng)濟(jì)中應(yīng)用廣泛，塑料工業(yè)在當(dāng)今世界上占有極為重要的地位，多年來塑料制品的生產(chǎn)在世界各地高速度發(fā)展。當(dāng)前我國塑料制品產(chǎn)量在世界排名中位于前列，其中多種塑料制品產(chǎn)量已經(jīng)位于全球首位，我國已經(jīng)成為世界塑料制品生產(chǎn)大國，其中注塑成型是塑料制品的一種重要生產(chǎn)方式在目前的工程塑料業(yè)中80%采用了注塑成型。注塑成型作為我國塑料制品行業(yè)重要生產(chǎn)工藝之一，隨著行業(yè)迎來高速發(fā)展，進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)數(shù)量增多，產(chǎn)線建設(shè)投入增加，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化升級以及產(chǎn)能不斷提升，近年全國注塑制品產(chǎn)量不斷增長。2021年全國注塑制品產(chǎn)量達(dá)到3072萬噸增速為6.11%，相較2014年全國注塑制品產(chǎn)量增長了471萬噸。
隨著塑料工業(yè)得到不斷發(fā)展，注塑制品日益普及，如今已廣泛應(yīng)用于汽車、建筑、家電、食品、醫(yī)藥等行業(yè)。其中一般精度注塑制品尺寸相對較大，生產(chǎn)周期較長，常涉及到二次復(fù)雜加工，應(yīng)用于建材、汽車零部件家用電器、玩具、大型醫(yī)療設(shè)備和其他日用品。高精度注塑制品要求使用高精度模具生產(chǎn)，常以快銷品為主，采用規(guī)模量化生產(chǎn)，主要應(yīng)用于醫(yī)用一次性產(chǎn)品、封裝包裝使用產(chǎn)品、消費電子產(chǎn)品等。受益于下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大，對注塑制品的需求日益增長，同時注塑制品生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升及產(chǎn)品功能增加被應(yīng)用到新興領(lǐng)域如新能源汽車、醫(yī)療器械、智能制造等新興制造業(yè)，帶來新增市場需求空間，全國注塑制品的需求規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年期間，全國注塑制品需求量由2266萬噸增長至2577萬噸，期間增長幅度達(dá)到311萬噸。隨著社會經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，疫情形勢取得良好防控，2021年全國注塑制品市場回暖，需求量增速為6.05%，相較上年提速了近12個百分點。
我國注塑制品行業(yè)起步于上世紀(jì)90年代未，共經(jīng)歷了技術(shù)引進(jìn)、專業(yè)市場導(dǎo)入、技術(shù)完善、技術(shù)應(yīng)用、各行業(yè)領(lǐng)域使用等五個階段。目前國內(nèi)注塑制品行業(yè)處于快速發(fā)展階段，注塑制品應(yīng)用范圍覆蓋房地產(chǎn)、汽車、家用電器、包裝、消費電子、醫(yī)療器械等多個領(lǐng)域，龐大的下游行業(yè)為我國注塑制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。受益于房地產(chǎn)、汽車、家用電器、包裝、消費電子、醫(yī)療器械等行業(yè)的發(fā)展壯大，拉動注塑制品市場需求穩(wěn)定增長。同時由于國內(nèi)注塑制品產(chǎn)品性能進(jìn)一步創(chuàng)新突破，注塑制品的市場滲透率不斷提升，并開始應(yīng)用到航天航空、新能源、智能家居等先進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)中，我國注塑制品市場空間不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國注塑制品市場規(guī)模由2014年的5426億元增長至2021年5463億元，期間市場規(guī)模增量達(dá)到37億元。2021年全國注塑制品市場規(guī)模增速為4.56%，按當(dāng)前良好發(fā)展形勢，預(yù)計2022年國內(nèi)注塑制品市場規(guī)模將實現(xiàn)進(jìn)一步增長，達(dá)到5624億元。
注塑制品行業(yè)的市場價格主要受市場供需、原材料價格、用工成本、銷售價格、模具精密程度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場競爭情況等多種因素共同影響，因而近年來全國注塑制品市場價格呈上下波動走勢。一般而言，當(dāng)下游新產(chǎn)品處于導(dǎo)入期時，注塑制品的銷售價格較高，行業(yè)利潤空間較大。近年來國內(nèi)注塑制品行業(yè)市場均價整體呈波動下滑走勢，2021年注塑制品市場均價為21199元/噸，相較2014年平均每噸注塑制品市場價格下滑了2746元。
三、市場格局:行業(yè)集中度極低，重點企業(yè)經(jīng)營形勢向好
從市場競爭格局分布情況來看，當(dāng)前我國注塑制品行業(yè)市場格局分散，行業(yè)集中度極低，尚未出現(xiàn)行業(yè)龍頭，企業(yè)間競爭形勢激烈。按照注塑制品收入口徑測算，2021年注塑制品行業(yè)重點企業(yè)橫河精密、錦盛新材注塑制品市場份額分別僅占0.11%、0.05%。
從行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況來看，橫河精密以精密模具、精密零組件的研發(fā)與制造為核心，現(xiàn)有產(chǎn)品涵蓋精密齒輪及齒輪箱、精密結(jié)構(gòu)件、散熱風(fēng)扇、全塑尾門、全塑引擎蓋、加油小門執(zhí)行機(jī)構(gòu)等，廣泛應(yīng)用于智能家電、汽車智能座艙、汽車工程塑料輕量化應(yīng)用等領(lǐng)域。近年來公司的注塑制品營業(yè)收入整體呈增長走勢，尤其在2021年漲勢明顯，注塑制品營業(yè)收入達(dá)到6.1億元，同比增長25.3%。2017-2021年期間，公司的注塑制品毛利率由21.36%下滑至15.53%，2022年上半年毛利率出現(xiàn)回升，上漲至20.38%
錦盛新材主要從事化妝品塑料包裝容器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括膏霜瓶系列產(chǎn)品和乳液瓶系列產(chǎn)品，公司在亞克力 (PMMA)化妝品包裝容器方面擁有豐富的產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)及工藝創(chuàng)新經(jīng)驗，是行業(yè)內(nèi)知名的化妝品包裝容器供應(yīng)商。受疫情形勢影響、原材料價格上漲、人工成本增加、市場需求波動等，2020年公司的注塑制品營業(yè)收入下滑至2.56億元，同比減少25%;隨著疫情得到控制同時公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營上積極應(yīng)對做出調(diào)整，2021年注塑制品營業(yè)收入回升至2.91億元。2019-2022年上半年期間，公司的注塑制品毛利率連年下滑，由37.27%下滑至14.55%。隨著未來行業(yè)不斷發(fā)展，企業(yè)生產(chǎn)效率不斷提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化以及成本取得有效把控，注塑制品行業(yè)的利潤空間將進(jìn)一步增長。
四、發(fā)展趨勢:綠色環(huán)保屬性更加突顯，精密注塑制品供需將快速增長
1、注塑制品綠色環(huán)保屬性將更加突顯
隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提高，社會消費不斷升級，快遞、外賣、房地產(chǎn)汽車、家用電器、包裝、消費電子、醫(yī)療器械等行業(yè)快速發(fā)展，推動塑料的消耗量不斷增長，塑料帶來的環(huán)境污染問題日益加劇。為此國家頒發(fā)多部政策，加快注塑制品向綠色化轉(zhuǎn)型。其中，由國家市場監(jiān)督管理總局國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會制定并發(fā)布的《生物降解飲用吸管》和《生物降解塑料與制品降解性能及標(biāo)識要求》，兩項降解塑料領(lǐng)域的國家標(biāo)準(zhǔn)自2022年6月1日正式實施。6月17日，工業(yè)和信息化部、人力資源社會保障部生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出，發(fā)展生物質(zhì)新材料、全生物降解地膜等材料低碳技術(shù)發(fā)展工程及可降解材料制品的綠色產(chǎn)品消費。未來隨著“禁塑、限塑”“雙碳行動”政策持續(xù)推進(jìn)及社會環(huán)保意識增強(qiáng)，注塑制品的綠色環(huán)保屬性將更加突顯。
2、精密注塑制品供需同步快速增長
塑料加工業(yè)是以塑料加工成型為核心，集合成樹脂、助劑、改性塑料、再生塑料、塑料機(jī)械與模具、智能系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)為一體的新興制造業(yè)，是高端高分子新材料產(chǎn)業(yè)的主要組成部分，既是我國現(xiàn)代工業(yè)體系中的先進(jìn)制造業(yè)，也是民生產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家政策動向和發(fā)展規(guī)劃，未來注塑制品產(chǎn)業(yè)將朝著“功能化、輕量化、精密化、生態(tài)化、智能化”方向邁進(jìn)。隨著工業(yè)水平的不斷提高，下游客戶對于注塑制品的要求將趨向精密化、功能多元化;同時要擴(kuò)大我國注塑制品在先進(jìn)制造業(yè)、新興領(lǐng)域的應(yīng)用范圍和市場滲透率，就要求注塑制品企業(yè)增強(qiáng)研發(fā)實力、實現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品工藝的創(chuàng)新突破，以市場需求為導(dǎo)向，提升產(chǎn)品的質(zhì)量與功能化、精密化水平在此形勢下，未來我國精密注塑制品的供需端將同步快速增長。
3、國內(nèi)注塑制品企業(yè)的市場占有率提高
當(dāng)前注塑制品行業(yè)市場競爭激烈，國內(nèi)企業(yè)和外資企業(yè)紛紛搶占市場賽道。隨著國家政策支持、社會投資增加，國內(nèi)注塑制品企業(yè)研發(fā)投入力度加大，注塑制品生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量上將得到大幅提升，國內(nèi)注塑制品競爭優(yōu)勢增強(qiáng);同時國內(nèi)注塑制品企業(yè)通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與和整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，將進(jìn)一步在成本控制上取得積極效果，價格優(yōu)勢逐漸凸顯。未來國內(nèi)注塑制品企業(yè)的市場占有率將有所提高，行業(yè)的市場集中度呈上升趨勢。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國注塑制品行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域的信息與情報綜合提供商。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)，主要服務(wù)包含精品行研報告、專項定制、月度專題、可研報告、商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測、企業(yè)動態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價格變化、投融資概覽、市場機(jī)遇及風(fēng)險分析等。
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